[gelöst] Workflow nutzen um "Betreuer" Lookupfeld zu ändern

Hallo, ich habe einen Workflow zusammen geklickt, der einfach in das "Betreuerfeld, welches ein Lookupfeld ist, einen Namen ersetzen soll.

Schritt1
Namen ind das Feld "Betreuer" schreiben
Schritt 2
Vorgang als Erfolgreich abschließen.


Leider tut er nix.
Der vorhandene Betreuername bleibt bestehen. Obwohl im Ereignislog steht.. Erfolgreich. (Er hat also was getan)

ideen?
Mehr infos nötig?

Zuletzt geändert von Tomiliy am 25. Juli 2012 10:09, insgesamt 1-mal geändert.

Hallo Thomas,

in welchem Userkontext läuft der Workflow?

Versuchst du, einen gültigen Namen in das Lookup zu schreiben?

Das läuft unter Account, also Firma.
Und ja, ich möchte einen gültigen Namen durch einen anderen gültigen Namen ersetzten.
mache ich das manuell funktioniert es.
Nur via Workflow nicht.

poste einmal den Workflow hier, das geht normalerweise immer.

Ok, 2 Bilder hab ich gemacht,
das erste zeigt die beiden Schritte:

wkf1.PNG

das Zweite, was Aktualisiert wird und womit.

wkf2.PNG

Oder kann man den noch anders posten?

Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.

Du könntest den Workflow exportieren und die XML-Datei pposten. Dann kann ich auch sehen, was der Workflow macht

...jetzt wo du es sagst

Anbei:

Code:

<ImportExportXml version="4.0.0.0" languagecode="1031" generatedBy="OnPremise">
  <Entities>
  </Entities>
  <Roles>
  </Roles>
  <Workflows>
    <Workflow workflowid="{76414723-ef13-4562-8bb0-fa498236dae1}" name="Ändern von Betreuer und Gebiet" description="">
      <EntityXml>
        <workflow version="3.0">
          <statecode name="Entwurf" formattedvalue="0">0</statecode>
          <scope name="Organisation">4</scope>
          <subprocess>0</subprocess>
          <workflowid>{76414723-EF13-4562-8BB0-FA498236DAE1}</workflowid>
          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          <primaryentity>1</primaryentity>
          <iscrmuiworkflow>1</iscrmuiworkflow>
          <statuscode name="Entwurf">1</statuscode>
          <type name="Definition">1</type>
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          <name>Ändern von Betreuer und Gebiet</name>
        </workflow>
      </EntityXml>
      <EntityDependency name="account" isorgowned="False" isuserowned="True" isunowned="False" />
    </Workflow>
  </Workflows>
  <EntityMaps />
  <EntityRelationships />
  <Languages>
    <Language>1031</Language>
    <Language>1033</Language>
  </Languages>
</ImportExportXml>


da haben wir doch auch gleich die Lösung.
Du willst den Besitzer mit dem Workflow ändern. Dazu darfst du nicht direkt das Feld Owner ändern, sondern must den Schritt Datensatz zuweisen auswählen und dort den neuen Besitzer zuordnen.

Aha, OK...
Aber wenn man das so macht, gehen dann nicht alle aktiven Aktivitäten, die noch offen sind verloren? Sprich werden der neuen Person zugeordnet?
DAS ist nämlich nicht erwünscht.

Das hängt von euren Einstellungen der Relationen ab. Wenn dort steht, das der Besitzer in untergeordneten Aktivitäten geändert wird (Standard bei der Auslieferung des CRM), dann werden auch die Besitzer der Aktivitäten geändert.

Aha..
wieder was gelernt..
Und wo passe ich das an?

Danke schön

in den Relationen

ok
Du gehst in das Customizing der Entitä und sucht dir dort unter den Beziehungen die entsprechende Beziehung aus. In dieser kannst du dann Einstellen, wie das Verhalten bei dieser Beziehung sein soll, on also z.B. untergeordnete Datensätze auch einen neuen Owner bekommen, ob sie gelöscht werden, wenn der Parent gelöscht wird, etc.

Hallo,

einmal nachgefragt:
Ich habe in dem Workflow oder generell wenn ich auf "Zuweisen" klicke, ändere ich den Owner.
Und das hat auch Auswirkungen auf die Bezogenen Aktivitäten.

Wenn ich jetzt bei den Beziehungen bin:
Und bin bei 1:n Beziehungen Firma <--> Aktivitäten, bin ich da richtig?
Weil dort kann ich die SystemBeziehung Firma Aktivität nicht anpassen.
Und selbst wenn ich es anpassen könnte... WO muss ich denn was anpassen, damit der den Owner NICHT in den zugehörigen Aktivitäten mit anpasst?


Danke

Hallo Tomiliy,

du musst meiner Meinung nach zu den Relationen von der Firma zu den einzelnen Aktivitätentypen (Appointment, E-Mail, Letter, Fax, Phonecall etc.) Da kannst du anpassen. Die Relationen zu den Aktiviäten geht meiner Meinung nach zu den Activity Pointer (dem Sammmler aller Aktivitäten)
Und du muss das Relationship Behavior anpassen. Da kannst du dann einstellen, wie die Relation beim Assign arbeitet.

Hallo,

ich muss dieses Thema hier noch einmal aufgreifen, weil es wieder hoch gekommen ist. Damals hatte ich nicht weiter gemacht.

ich versteh leider immer noch nicht, wie ich den Owner, das Feld ist (ownerID), ändern kann, aber alle Aktivitäten, zugehörige Firmen usw. NICHT mitändern soll.

ich weiß, wir sprachen drüber das das bei den Beziehungen ist.
Aber wo da? 1:n ? n:1 ? Das Feld heisst nicht OwnerID dort, genauer gesagt gibt es kein Feld bei Beziehungen, nur bei den Attributen taucht das auf. Aber da kann ich auch nix ändern.
Kannst du mir mal ein Beispiel geben, wie sowas auf deutsch heisst, wenn wenn ich verhindern will das zugehörige Firmen ebenfalls den Owner ändern, wenn ich bei der Hauptfirma den owner ändere?

Vielen Dank

Keiner eine Idee?

Hallo,

Kannst du mir mal ein Beispiel geben, wie sowas auf deutsch heisst, wenn wenn ich verhindern will das zugehörige Firmen ebenfalls den Owner ändern, wenn ich bei der Hauptfirma den owner ändere?

die Relation zwischen Firma und übergeordneter Firma nennt sich "Übergeordnete Firma". Um diese Relation jetzt anzupassen, gehst du in die n:1 Beziehungen der Firma, wählst dort die Relation "Übergeordnete Firma" aus und öffnest diese.
Im unteren Bereich des Formulares findest du den Abschnitt "Verhalten bei Beziehung". Der Verhaltenstyp ist im Standard "Übergeordnet" was bedeutet, das automatisch Zuweisen auf "alle kaskadieren" steht und somit eine Änderung des Besitzers in der Hauptfirma auch alle Besitzer in den untergeordneten Firmen ändert.
Um dieses Verhalten jetzt umzustellen musst du nur den Verhaltenstyp auf "Konfigurierbare Kaskadierung" umstellen und dann bei Zuweisen z.B. "nicht kaskadieren" einstellen. Durch diese Einstellung wird der Besitzer dann nur noch in der übergeordneten Firma geändert.
Für weitere Erklärungen der einzelnen Punkte siehe auch Was bedeutet die Kaskadierung

Super, hat genau so geklappt.
thx