[gelöst] Kontakte mit übergeordneten Firmen aktualisieren

Hallo Zusammen,

ich würde gerne mit Hilfe der erweiterten Suche eine Liste erstellen, wo am Ende Kontakte mit den dementsprechenden übergeordneten Firmen zu finden sind. Diese Liste soll exportiert, überarbeitet und anschließend wieder importiert werden. Beim Erstellen der Liste verwende ich die erweiterte Suche im Bereich "Kontakte" und füge bei der Exeltabelle die für mich wichtigen Spalten der Entität "Übergeordnete Firma (Firma)" zu. So habe ich alle Daten, die ich brauche. Hier meine Fragen:

1.
Was muss ich bei der Liste beachten? Wie muss diese gespeichert werden? CSV/XLS?

2.
Kann ich diese Liste problemlos wieder ins CRM importieren?

3.
Werden beim import alle "neuen" Daten im CRM aktualisiert / ergänzt?

Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe .

Beste Grüße

Mario

Zuletzt geändert von Jupp am 10. Mai 2011 09:06, insgesamt 1-mal geändert.

Hallo Mario,

Was muss ich bei der Liste beachten? Wie muss diese gespeichert werden? CSV/XLS?

Du musst die Liste als XLS-Datei exportieren.

Kann ich diese Liste problemlos wieder ins CRM importieren?

Ja

Werden beim import alle "neuen" Daten im CRM aktualisiert / ergänzt?

Wenn du beim Export den entsprechenden Haken setzt, ja.

Beachte aber, das nur die Daten des Kontaktes aktualisiert werden können. CRM 4 unterstützt noch nicht das Importieren verknüpfter Daten.