[Gelöst] Leads aus Excel importieren

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[Gelöst] Leads aus Excel importieren

Beitragvon dneumann » 10. Januar 2013 09:47

Hallo Zusammen

ich habe soeben die Anfrage einer unserer Mitarbeiter erhalten, ob es möglich sei Leads aus Excel zu importieren.
Beim durchsuchen des Forums habe ich gelesen, dass es bei der 3.0 Variante im Endeffekt geklappt hat.

Wie kann ich das ganze in CRM 4.0 umsetzen? Das einzige was ich gefunden habe, war ein in Excel exportieren Button.

Vielen Dank im voraus! :)
Zuletzt geändert von dneumann am 14. Januar 2013 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichen GrĂĽĂźen

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Re: Leads aus Excel importieren

Beitragvon Nicole Schmitz » 10. Januar 2013 10:51

Hallo,

das ist möglich, habe ich auch schon gemacht. Du musst in CRM 4.0 über Einstellungen -> Datenverwaltung und dann Importe gehen. Ich meine der Import braucht aber dann eine .csv Datei und mit den Trennzeichen musst du dann schauen das es passt.

Viele GrĂĽĂźe
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Re: Leads aus Excel importieren

Beitragvon Dirk Schlarmann » 10. Januar 2013 11:43

Moin,

bei CRM 4.0 lohnt es sich fĂĽr Datenimporte auch den Data Migration Manager anzuschauen.
Dieser ist etwas komfortabler als über die CRM Oberfläche.
Viele GrĂĽĂźe
Dirk
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Re: Leads aus Excel importieren

Beitragvon dneumann » 10. Januar 2013 11:46

Habe ich gefunden, gibt es hierzu evtl. einen Guide?

Habe zuerst einmal alte Leads exportiert um die Struktur zu haben, diese habe ich mit Testdaten gefĂĽllt und anschlieĂźend in eine .csv Datei umgewandelt.
Wenn ich diese importieren möchte, muss ich danach einiges auswählen und Bezüge herstellen wenn ich das richtig sehen, leider bekomme ich genau diesen Part nicht hin :(

Hilfe :cry:
Mit freundlichen GrĂĽĂźen

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Re: Leads aus Excel importieren

Beitragvon dneumann » 10. Januar 2013 11:48

Dirk Schlarmann hat geschrieben:Moin,

bei CRM 4.0 lohnt es sich fĂĽr Datenimporte auch den Data Migration Manager anzuschauen.
Dieser ist etwas komfortabler als über die CRM Oberfläche.


Danke! Schau ich mir gleich mal an :)

http://www.microsoft.com/en-us/download ... x?id=15311
Mit freundlichen GrĂĽĂźen

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Re: Leads aus Excel importieren

Beitragvon dneumann » 10. Januar 2013 12:00

Das Programm kann sich nicht mit dem CRM verbinden, sollte unsere CRM URL eingeben und dann kam die Fehlermeldung, dass die Verbindung nicht funktionieren wĂĽrde und ich doch bitte die URL im Internet explorer testen solle, dort funktioniert Sie natĂĽrlich wie gehabt...

Ich denke ich sollte mich doch dem Thema direkt aus CRM heraus widmen, es soll ja nun auch nicht jeder diesen Import Manager installieren mĂĽssen.

Somit zurĂĽck zu meiner vorherigen Frage, gibt es dazu einen Guide?
Ich habe keinen gefunden..
Mit freundlichen GrĂĽĂźen

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Re: Leads aus Excel importieren

Beitragvon dneumann » 10. Januar 2013 12:59

Habe nun folgendes Video gefunden:

http://www.youtube.com/watch?v=5luV1mCXzX4

Habe meine .csv Datei bereits erstellt und wĂĽrde nun gerne wie bei 2:47 folgend zu sehen die bezĂĽge festlegen.

Wenn ich nun aber meine csv Datei als Beispiel importiere, erkennt der meine Ăśberschriften nicht als Ăśberschriften und schreibt diese einfach alle in eine Reihe anstatt Sie aufzulisten wie im Video, ergo ich kann keine BezĂĽge festlegen... Was hab ich falsch gemacht??

Das sind die Ăśberschriften die jeweils in Ihrer eigenen Zelle stehen (natĂĽrlich):

Firmenname Name Thema Leadursprung Statusgrund
Mit freundlichen GrĂĽĂźen

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Re: Leads aus Excel importieren

Beitragvon Nicole Schmitz » 10. Januar 2013 15:21

Das klingt fĂĽr mich so, als wĂĽrde mit deinen Trennzeichen was nicht passen. Deine CSV Datei muss um die Werte "" stehen haben und die Werte mĂĽssen mit , getrennt sein. Ich meine CRM war da was eigen und wollte das immer so haben. Sonst stell doch die CSV Datei mal ein zumindest die ersten beiden Zeilen. Vielleicht wird dann klarer was das Problem ist.
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Re: Leads aus Excel importieren

Beitragvon dneumann » 10. Januar 2013 15:36

Also erstelle ich auch fĂĽr die Vorlage eine Excel Datei im .csv Format und in jeder Zelle schreibe ich z.B.:

"Name", oder "Thema", usw...

?

Danke fĂĽr eure Geduld :-P
Mit freundlichen GrĂĽĂźen

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Re: Leads aus Excel importieren

Beitragvon Nicole Schmitz » 10. Januar 2013 15:49

Ja das musst du.

Könnte beispeilsweise so aussehen:

"Vorname","Nachname","Aufgabe"
"Karl","Mustermann","Infomaterial senden"
"Christina","MĂĽller","Infomaterial senden"

Ich bin immer hingegangen und habe gleich meine echte .csv Datei die ich später auch importieren möchte als Beispieldatei geladen. Manchmal war die zu groß, dann habe ich bis auf die ersten drei vier Zeilen alles rausgelöscht und mir als beispieldaten.csv abgespeichert und diese dann als Beispieldaten geladen.
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Re: Leads aus Excel importieren

Beitragvon dneumann » 10. Januar 2013 16:21

Langsam fange ich an zu verzweifeln, dass kann doch nicht so schwer sein :cry:

Habe nun mal meine .csv Datei und die Fehlermeldung in den Anhang gepackt....

Was ist falsch???
Dateianhänge
bild2.PNG
bild1.PNG
Mit freundlichen GrĂĽĂźen

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Re: Leads aus Excel importieren

Beitragvon Nicole Schmitz » 10. Januar 2013 16:34

Wenn du uns das als richtigen Dateianhang hochlädst könnte ich das besser beurteilen, aber machen wirs andersrum. Ich habe meine Beispieldatei hochgeladen. Wenns so aussieht sollte es gehen.
Zugeordnete Ansicht_ Angebot (Produkt).txt
(1.75 KiB) 69-mal heruntergeladen
(Da das Forum anscheinend nicht zulässt Dateien mit der Endung .csv hochzuladen habe ich die Endung kurzerhand in .txt geändert kannst du ja wieder rückgängig machen.
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Re: Leads aus Excel importieren

Beitragvon dneumann » 10. Januar 2013 16:57

Verwirrt mich umso mehr :lol:

anbei meine Datei :D
Dateianhänge
Muster Lead Format 2.0.txt
(523 Bytes) 75-mal heruntergeladen
Mit freundlichen GrĂĽĂźen

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Re: Leads aus Excel importieren

Beitragvon Nicole Schmitz » 10. Januar 2013 17:12

Deine CSV Datei wird CRM so in der Tat nicht importieren. Sie muss vom Inhalt her so aussehen, wie die die ich angehängt hatte.

Schau mal hier: http://forums.oscommerce.de/index.php?showtopic=23373 dieses Makro habe ich bei mir verwendet um aus Exceldateien die richtigen CSV Dateien zu generieren, mit denen CRM was anfangen konnte. Keine gewähr für das Skript natürlich aber bei mir lief es. Wie gesagt CRM ist was eigen mit dem CSV Format. Bei mir ging es immer nur wenn die Datei so aussah:

"Feld1", "Feld2", "Feld3"
"abc", "def", "ghi"
"jkl", "mno", "pqr"
Viele GrĂĽĂźe
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Re: Leads aus Excel importieren

Beitragvon dneumann » 14. Januar 2013 09:51

Das Makro wirft bei mir eine Fehlermeldung aus, mit Bezug auf den Code.

Jetzt habe ich mir deine Schreibweise:

"Feld1", "Feld2", "Feld3"
"abc", "def", "ghi"
"jkl", "mno", "pqr"


nochmal angeschaut, so schreib ich das ja auch.

Bekommst du denn auch diese Meldung (siehe Anhang) wenn du die Datei als .csv speichern möchtest? (vllt. spinnt Excel ja wegen dem Format rum)
Ich mein, wahrscheinlich habe ich irgendwo einen ganz doofen Fehler, eine einfach Excel Importierung innerhalb von Microsofts Produkten kann doch nicht so schwer sein... auch nicht für Anfänger.

MfG
Dateianhänge
fehler.JPG
Mit freundlichen GrĂĽĂźen

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Re: Leads aus Excel importieren

Beitragvon dneumann » 14. Januar 2013 11:46

JUHU ! Ich habe gerade etwas rum probiert und bin stolz euch mitteilen zu können, dass es nun funktioniert!!!

Vielen Dank fĂĽr eure Hilfe!

Für alle nachfolgenden die das selbe Problem haben, habe ich im Anhang meine Beispiel Datei gepackt mit der ich später die Beziehungen festlegen konnte!

Habe diese Datei aus Excel heraus in eine txt Datei gespeichert und die Tabs durch ein Komma ersetzt!
Dateianhänge
Beispieldatei.txt
(304 Bytes) 73-mal heruntergeladen
Mit freundlichen GrĂĽĂźen

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Re: [Gelöst] Leads aus Excel importieren

Beitragvon Dirk Schlarmann » 14. Januar 2013 12:09

Moin,

an der Stelle, an der man die Datei zum Import auswählt, kann auch der Trennzeichen eingestellt werden. hier kann man meiner Erinnerung nach auch Tab als Trennzeichen auswählen. Aber deine Variante ist auf jeden Fall auch eine Lösung.
Viele GrĂĽĂźe
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