6. Mai 2011 16:01
Guten tag zusammen,
gibt es in ms dynamics crm eine möglichkeit eine "alles auf einen blick übersicht" für die firmen,kontakte,kunden zum bekommen?
Damit meine ich nicht nur die standard kontaktdaten un die restlichen informationen über abteilung und etc. .
Beispiel:
Ein Kunde ruft bei uns in der Firma an. Und ich würde dann gerne auf meine "alles auf einen blick übersicht" gehen und könnte dort ganz einfach die komplette history über ihn sehen. Also z.B. angebote, aufträge, aktivitäten, leads oder sonstige dinge die dann für mich wichtig wären.
Das gehört doch zur kundenpflege dazu. Ein mitarbeiter der noch nichts mit dem kunden zutun hatte soll sich schnell auf den stand bringen können um zu wissen wie er weitervorgeht.
Ich hoffe ihr versteht mein Anliegen.
lg
Zuletzt geändert von haitch am 6. Mai 2011 16:27, insgesamt 1-mal geändert.