Leads inkl. Notizen u. Aktivitäten exportieren

Bild Microsoft Dynamics CRM 2011

Leads inkl. Notizen u. Aktivitäten exportieren

Beitragvon schlappafux » 24. Oktober 2016 11:20

Hallo Zusammen,

ich hoffe ihr könnt mir helfen, da ich langsam am Verzweifeln bin :/

Ich habe ein Dynamics CRM 2011 auf einem W2K8R2. Für Kundenaktivitäten soll nun ein zusätzliches bzw. anderes CRM aufgesetzt werden (bitte keine Fragen über den Sinn usw. ;) ).
Daher muss ich nun alle Leads inkl. der Aktivitäten exportieren (xls/csv/wasauchimmer) damit ich diese im neuen System importieren kann.

Ich kann Leads in ein CSV exportieren, allerdings sind darin nicht die Aktionen enthalten. Aktionen kann ich nur fĂĽr jeden Lead einzeln exportieren, das ist leider nicht praktikabel.

Hätte noch jemand Ideen?

Besten Dank
schlappafux
schlappafux
 
Beiträge: 2
Registriert: 24. Oktober 2016 09:55

Re: Leads inkl. Notizen u. Aktivitäten exportieren

Beitragvon Michael Sulz » 24. Oktober 2016 13:21

Hallo,

du kannst alle Aktivitäten exportieren, die einem Lead zugeordnet sind, allerdings nur jeweils eine Aktivität.
Mit Hausmitteln des CRM gibt es da keine anderen Möglichkeiten.
Es gibt allerdings kostenpflichtige Third Party Tools, die diese Aufgabe erledigen können.
GruĂź, Michael Sulz
Mein Blog
Xing LinkedIn Facebook Twitter

Frage beantwortet? Schreibe bitte [Gelöst] vor den Titel des ersten Beitrags.
Bitte erst suchen, dann fragen. Bitte beachte den kleinen Community-Knigge.
Kein Support per PN, Mail, IM oder Telefon! DafĂĽr ist dieses Forum da.

Wie man Fragen richtig stellt
Benutzeravatar
Michael Sulz
Microsoft Partner
Microsoft Partner
 
Beiträge: 4939
Registriert: 9. September 2009 17:41
Wohnort: MĂĽnster
Realer Name: Michael Sulz
Arbeitsort: MĂĽnster
Bezug zu Microsoft Dynamics: Microsoft Partner
Microsoft Dynamics Produkt: Microsoft Dynamics CRM

Re: Leads inkl. Notizen u. Aktivitäten exportieren

Beitragvon schlappafux » 24. Oktober 2016 14:50

Hallo Michael,

vielen Dank für die Antwort. Schade dass es nicht funktioniert. Könnten du mir so ein Tool nennen?

Besten Dank
schlappafux
 
Beiträge: 2
Registriert: 24. Oktober 2016 09:55

Re: Leads inkl. Notizen u. Aktivitäten exportieren

Beitragvon Michael Sulz » 26. Oktober 2016 09:20

Hallo,

ich benutze keines dieser externen Tools und kann dir deshalb in diesem Bereich auch keinen Rat geben.
GruĂź, Michael Sulz
Mein Blog
Xing LinkedIn Facebook Twitter

Frage beantwortet? Schreibe bitte [Gelöst] vor den Titel des ersten Beitrags.
Bitte erst suchen, dann fragen. Bitte beachte den kleinen Community-Knigge.
Kein Support per PN, Mail, IM oder Telefon! DafĂĽr ist dieses Forum da.

Wie man Fragen richtig stellt
Benutzeravatar
Michael Sulz
Microsoft Partner
Microsoft Partner
 
Beiträge: 4939
Registriert: 9. September 2009 17:41
Wohnort: MĂĽnster
Realer Name: Michael Sulz
Arbeitsort: MĂĽnster
Bezug zu Microsoft Dynamics: Microsoft Partner
Microsoft Dynamics Produkt: Microsoft Dynamics CRM


ZurĂĽck zu CRM 2011

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast