Erstellen erweitern um andere Entitäten

[Nicole Schmitz]

Hallo zusammen,

ich weiß nicht so recht nach welchen Begrifflichkeiten ich da am besten suchen könnte und so hat meine Googlerecherche bisher nichts brauchbares ausgespuckt. Vielleicht kann mir hier einer helfen. Im CRM 2015 gibt es ja den schönen Erstellen Button oben in der Hauptmenüleiste direkt neben dem Suchfeld. Wenn man dort drauf klickt kann man ja Aktivitäten anlegen oder ausgewählte Systementitäten über ein Schnellerfassungsformular anlegen. Kann ich hinter diesem Button auch weitere Entitäten zufügen zum Beispiel auch Benutzerdefinierte Entitäten? Ob dann ein Schnellerfassungsformular oder das normale Eingabeformular der Entität auftaucht wäre mir da noch egal.

Wäre toll wenn mir jemand helfen kann. Danke.

[Roxxinger]

In der Entität kannst du definieren ob quick create erlaugt ist:

quickcreate.JPG (11.07 KiB) 1192-mal betrachtet

[Michael Sulz]

Hallo Nicole,

wie Roxxinger bereits richtig gesagt hat werden in dem Menü alle Entitäten aufgelistet, für die die Schnellerfassung aktiviert ist. Für diese Entitäten müssen aber auch Schnellerfassungsformulare vorhanden sein.
Der Nachteil ist, das du das nicht weiter eingrenzen kannst, du also nicht bestimmte Entitäten ausschließen kannst, für die du zwar eine Schnellerfassung erlauben möchtest, die aber nicht in dieser Auflistung erscheinen sollen.