[Gelöst]Lead qualifizieren ohne Erstellung einer Opportunity

Hallo Zusammen,

gibt es eine Möglichkeit, dass beim Qualifizieren eines Leads KEINE Opportunity erstellt wird?
Ich möchte, dass nur die Firma bzw. der Kontakt angelegt wird.

Vielen Dank und Grüße
FMA

Zuletzt geändert von FMA am 5. Oktober 2016 13:04, insgesamt 3-mal geändert.

Hallo,

eine Verkaufschance wird immer automatisch angelegt, das kannst du im Standard nicht verhindern.
Es gibt aus meiner Sicht zwei Lösungsansätze.
Zum einen kannst du einen Workflow erstellen, der eine Verkaufschance automatisch deaktiviert, wenn sie aus eine Lead heraus erstellt wurde, zum anderen kannst du über ein PlugIn die Verkaufschance automatisch wieder löschen, wenn eine VK aus einem Lead erstellt wurde.

Hallo Michael,

alles klar. Jetzt weiß ich Bescheid. Besten Dank für diese Information!

Viele Grüße
Frank

Wir haben es mit einem Plugin hinbekommen, dass das Erstellen einer Oportunity bei Leadqualifizierung unterdrückt.
Im Anschluss muß per Javascript nur noch im onSave-Event refreshed werden um zu verhindern, dass auf die unterdrückte Opportunity gesprungen wird.
Klappt aber hervorragend. Folgenden Artikel habe ich hierfür verwendet:
https://alphabold.com/qualify-lead-with ... m-using-c/
Leider sind bei dem Artikel einige Unstimmigkeiten drin. Gerne kann ich unseren Code entsprechend bereitstellen.